Obtenir des conseils d’un professionnel comme un conseiller peut vous aider à planifier et à…
Travailler avec un conseiller
Un conseiller financier peut vous aider à choisir des placements et à gérer votre portefeuille.
La première rencontre avec votre conseiller
Ce à quoi vous attendre Votre conseiller et vous remplirez probablement une demande d’ouverture de compte et…
Vos responsabilités en tant qu’investisseur
Trois responsabilités principales 1. Soyez franc et honnête avec votre conseiller Pour pouvoir formuler des recommandations…
Services attendus d’un conseiller financier
À l’aide des résultats du rapport Mystery Shopping for Investment Advice (en anglais seulement), nous avons déterminé…
Ce que vous pouvez attendre d’un conseiller
Six choses que devrait faire votre conseiller Trois choses que votre conseiller ne peut pas…
Huit questions à poser à un conseiller
1. Quelles sont vos qualifications? 2. Êtes-vous inscrit auprès d’un organisme de réglementation? Et votre…
Comment choisir un conseiller financier
C’est souvent une bonne idée d’obtenir des conseils d’experts. C’est particulièrement vrai en ce qui…
Obtenir le meilleur service possible auprès de conseillers financiers
Comme beaucoup de Canadiens comptent sur les services d’un conseiller financier, il est essentiel que…
Vos intérêts sont en priorité
Les réformes axées sur le client constituent une nouvelle réglementation que doivent suivre la société…
Comment savoir s’il faut changer de conseiller financier?
Cinq points à prendre en compte avant de changer de conseiller financier Vous pouvez changer…
Votre personne de confiance et les raisons qui expliquent son importance
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) adoptée l’initiative de la personne de confiance partout…
Cinq questions à poser à votre conseiller en cas de volatilité des marchés
Les marchés ont toujours connu des moments de volatilité en réaction à l’économie. C’est ce…